Erste Schritte mit docs101

Willkommen bei docs101, Ihrer umfassenden europäischen Rechnungs- und CRM-Plattform. Egal ob Freiberufler oder Kleinunternehmer — diese Anleitung hilft Ihnen, schnell loszulegen.

Voraussetzungen

Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie Folgendes bereithalten:

• Aktives docs101-Konto — Registrieren Sie sich unter docs101.com und bestätigen Sie Ihre E-Mail
• Unternehmensangaben — Ihr Firmenname und Ihre Adresse
• Bankverbindung — IBAN und BIC (optional, aber empfohlen)
• Logo (optional) — PNG- oder SVG-Format für professionelle Rechnungen

EU-Konformität

docs101 kümmert sich automatisch um die Umsatzsteuer-Konformität, VIES-Validierung, ZUGFeRD/Factur-X-Rechnungserstellung und KOSiT-Validierung in allen EU-Mitgliedstaaten.

Was Sie lernen werden

1. Erste Schritte — Ihr Konto einrichten

Richten Sie Ihr Unternehmensprofil, Geschäftsinformationen, Bankkonten, Rechnungsnummerierung und E-Mail-Konfiguration in 15 Minuten ein.

Wichtigste Aufgaben:

• Unternehmensprofil vollständig ausfüllen
• USt-ID und Steueridentifikationsnummern hinzufügen
• Bankkonten konfigurieren
• Rechnungsnummernformat festlegen
• E-Mail-Versand aktivieren

2. Ihre erste Rechnung — Vom Kunden bis zum Versand

Erstellen Sie Ihren ersten Kunden, fügen Sie ein Produkt hinzu und versenden Sie eine professionelle, konforme Rechnung.

Wichtigste Aufgaben:

• Kundeneintrag erstellen
• Produkte im Katalog anlegen
• Rechnung erstellen und anpassen
• Per E-Mail versenden
• Zustellung verfolgen und als bezahlt markieren

3. Dashboard verstehen

Erfahren Sie, wie Sie das Dashboard zur Überwachung Ihrer geschäftlichen KPIs und Ihrer finanziellen Situation nutzen.

Wichtigste Kennzahlen:

• Gesamtzahl der Rechnungen im laufenden Jahr
• Umsatzvolumen
• Bezahlte vs. offene Rechnungen
• Durchschnittliche Zahlungsdauer
• Monatliche Leistungstrends

Schnelle Einrichtungscheckliste

Verwenden Sie diese Checkliste, um Ihren Fortschritt zu verfolgen:

• Unternehmensprofil ausfüllen (Name, Adresse, Logo)
• USt-ID und Steuernummer hinzufügen
• Mindestens ein Bankkonto konfigurieren
• Rechnungsnummernformat festlegen
• E-Mail-Einstellungen konfigurieren
• Ersten Kunden erstellen
• Erste Rechnung versenden
• Dashboard-Kennzahlen prüfen

Warum docs101?

Für Europa gebaut

• VIES-USt-ID-Validierung
• ZUGFeRD/Factur-X-konforme Rechnungen mit KOSiT-Validierung
• Mehrsprachige Rechnungsvorlagen
• EU-Konformität von Anfang an
• DSGVO-konform

Flexible Rechnungsstellung

• B2B- und B2C-Unterstützung
• Mehrere Rechnungsvorlagen
• Live-Vorschau-Editor
• Automatischer E-Mail-Versand

Integriertes CRM

• Kunden nach Status organisieren (Lead, Aktiv, Inaktiv)
• Mehrere Kundenadressen verwalten
• Produkte mit wiederverwendbarem Katalog verwalten
• Zahlungshistorie überwachen

Brauchen Sie Hilfe?

• Verwaltungshandbuch — Ausführliche Dokumentation der Einstellungen unter /administration/
• FAQ — Häufige Fragen und Problemlösungen

Los geht's! Beginnen Sie mit den Ersten Schritten.